云平台全功能地图

1. 定位与目标

云平台把“配置—交易—履约协同—结算—复盘”集中到一个后台。它的核心价值不是替代员工端，而是让运营和财务可以看清业务状态、执行有权限的人工处理，并保留可追溯记录。

2. 模块总览

业务域	功能	解决的问题	主要使用角色
经营分析	首页、平台数据大屏、日度大屏	看订单、收入、门店和交付趋势	运营、产品、管理者
订单协同	订单列表、产品名称搜索、详情、备注、取消、统计、导出、手动派单、需求广场	按产品及其他条件定位异常订单并完成派单或人工兜底	运营、客服
商户与门店	公司、门店、入网、版本、续费、充值、提现、API 凭据、产品同步	管理合作主体及其经营状态	运营、财务
服务人员	服务人员、阿姨档案、证书、培训、保险、合同、评价、服务历史	判断人员是否具备服务资格	运营、审核人
标准单运营	全国员工池、能力/区域审批、负责人、人工重排、奖金、提现、站长	让标准单具备可派发、可结算的人员基础	运营、财务
产品中心	平台统一产品、门店映射、区域价格、历史同步查询	保证各端使用同一套产品和价格口径	产品、运营
积分与线索	门店积分、排行、区域/城市池、轮派、轨迹、申诉	按规则分配线索并处理争议	运营、门店管理
合同与收入	合同管理、费用维护、签署、收款、收入统计、导出	管理合同生命周期和可核对收入	运营、财务
财务	平台流水/收入、渠道收入、软件收入、门店流水、品牌费、充值、提现、门店钱包	完成经营流水查询、资金审核、账期执行和对账	财务
保险	保单退款文档、保单对账	支持保险业务的退款和月度核对	财务、保险运营
内容与培训	课程、材料、分类、AI 文案/图片任务、使用统计	管理培训内容和素材生产	运营、培训管理员
需求与表单	需求提交、评审、日历、固定表单、员工反馈	收集需求并形成可跟踪任务	产品、运营
系统管理	用户、角色、部门、菜单、字典、参数、通知、企业微信	控制谁可以看、改和导出	权限管理员
监控与工具	定时任务、任务日志、缓存、在线用户、操作日志、服务器、代码生成	保障后台运行并便于排障	技术、权限管理员

3. 主业务流程

3.1 订单从支付到履约协同

1. 客户在下单端选择城市、产品、日期、时段和地址并支付。
2. 云平台展示订单、支付和派单状态；运营可查看详情、备注、统计和派单日志。
3. 自动派发无结果、信息不完整或客户有特殊要求时，运营在“订单”或“需求广场”进行人工处理。
4. 一线履约由金刚到家员工端完成，云平台只负责管理、配置和人工兜底。
5. 订单完成后，合同收款、平台收入、渠道收入、保险和服务奖金进入各自的统计或结算流程。

3.2 门店和产品生效

1. 创建或审核公司、门店，确认入网和经营状态。
2. 在平台产品中心维护标准产品、工种、区域价格和门店映射。
3. 产品同步只作为历史数据查看或补充工具；标准单、门店端、员工入驻和代客预约以平台统一产品库为准。
4. 需要变更版本、续费、费率或 API 凭据时，按公司权限执行并记录变更原因。

3.3 全国标准单人员与结算

1. 员工身份资料审核通过并进入全国员工池后，系统按当前有效的可服务区域和服务工种参与标准单匹配；未入池人员不参与派单。
2. 运营先做资料、能力和区域预检，再处理负责人冲突或异常资料。
3. 能力与服务区域审核通过后，员工才进入派发候选；没有直属站长时由云平台兜底。
4. 订单支付成功后，奖金比例以订单配置快照为准，后续修改不影响历史订单。
5. 人工重排必须重新校验工种、区域和完整服务时段；奖金分配合计必须为 100%。
6. 提现审核通过不等于到账，只有录入真实支付渠道交易号并完成确认后才算完成。

3.4 门店积分与线索轮派

1. 门店积分由规则、人工调整和业务结果共同形成。
2. 系统按区域/城市池筛选候选，以积分排行作为基础顺序，并结合每日轮派游标、接收开关、进行中线索和余额等条件决定实际接收门店；云平台看板与实际派发读取同一游标。
3. 运营可查看派发记录、轨迹、候选和失败原因摘要，必要时执行重试、撤销或人工派发。
4. 门店提出异议时进入申诉流程；申诉期间相关金额或积分按业务规则冻结，审核结果需要留痕。

4. 状态和权限边界

场景	允许的后台动作	不能做的事
订单	查询、备注、取消、派单、导出	绕过状态直接改履约结果
标准单运营	审批、补资料、暂停/恢复、重排、奖金和提现审核	直接改核心订单或资金记录
财务	审核充值/提现、执行账期、核对收入	用运营权限代替财务确认到账
产品	调整产品和区域价格、查看同步结果	让历史订单跟随新配置回算
权限	分配角色、菜单和数据范围	使用共享账号或越权导出

5. 验收要点

• 新角色只能看到授权菜单，按钮级操作也受权限控制。
• 订单查询、人工派单、取消和导出均能看到对应记录或日志。
• 产品变更不会改写已经支付订单的快照。
• 审批、奖金、提现、品牌费和保险退款都有明确的待处理、处理中、完成或拒绝结果。
• 定时任务有启停、立即执行和执行日志；出现异常时先确认是否重复执行，再进行补偿。

6. 风险提示

• 标准单总开关默认关闭，启用前必须完成收款商户号和奖金比例配置。
• 运营页面的写操作应通过后端业务动作完成，不能以数据库直改代替流程。
• 月度品牌费、提现、保险退款和分账等资金动作必须避免重复触发，并保留审核依据。
• 对外说明只能讲客户可感知的结果，不要暴露内部候选池、积分、接口或失败细节。