标准单全链路看板操作说明

标准单全链路看板用于运营统一检查金刚到家标准单和支付宝安心预约的流转情况，重点覆盖渠道进入、成单、支付、派单、接单、履约、保险和结算状态。

功能目标

目标	说明
快速发现断点	将同一笔标准单的关键环节汇总在一行，减少跨页面查询。
优先处理风险	突出保险异常、结算异常、派单超时和需要人工处理的订单。
保持只读安全	看板不提供派单、投保、结算或取消操作，不改变业务数据。
避免敏感信息扩散	页面不展示客户手机号、证件号、完整服务地址、保险请求报文或银行卡信息。

角色	使用场景
标准单运营	每日检查新标准单是否支付后进入派单、履约和保险流程。
派单运营	关注待派单、派单超时、拒单和需人工处理的订单。
财务/保险对账	关注保险异常、结算异常和需要后续补偿的订单。
产品负责人	观察标准单全链路瓶颈，判断是否需要优化规则或补偿任务。

云平台侧边栏进入：

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商户管理 -> 标准单全链路看板

如果看不到入口，先确认账号是否已有“全国标准单员工池”的查看权限；本看板默认复用该查看权限。

字段	说明
订单/预约	业务订单号或支付宝安心预约号，并标明“业务订单”或“渠道预约”。
渠道	区分金刚到家平台和支付宝安心；安心记录同时展示可用的渠道订单号。
门店	订单归属或来源门店。
服务时间	客户预约服务时间。
金额	业务订单展示订单金额；尚未生成本地订单的安心预约展示渠道佣金，并在金额下方明确标识口径。
订单状态	当前订单主状态。
支付	是否已支付、待支付或支付失败。
派单/接单	最新派单状态、派单次数和当前关联人员。
履约	服务进度和已绑定服务人员。
保险	标准单保障任务和保单聚合状态。
结算	服务奖金或相关结算任务状态。
链路结果	已闭环、流转中、需人工处理、异常、待支付或已取消。
失败/待处理原因	按保险、结算、通知、派单、支付的优先级汇总一条可处理原因。

进入看板后，默认查看最近 30 天的金刚标准单和支付宝安心预约。
先看顶部指标，重点关注“保险异常”“结算异常”“需人工”和“待派单”。
- 点击“待支付”“待派单”“流转中”“已闭环”等卡片，会在当前看板内自动筛选对应订单。
- 点击“保险异常”，进入保险对账页并默认定位到中路保障。
- 点击“结算异常”，进入全国标准单员工池的“结算任务”页签。
- 点击“需人工”，进入全国标准单员工池的“运营中心 -> 人工处理”页签。
使用订单号、门店或商品关键词定位单笔订单。
使用“渠道”筛选分别核对金刚到家平台和支付宝安心数据；顶部同步显示当前筛选范围内的渠道数量。
打开“只看异常”可快速筛出需要处理的数据。
对异常原因做分流：
- 保险异常：进入保险对账或保障任务页面核对。
- 结算异常：进入全国标准单运营中心或财务结算任务核对。
- 派单超时、拒绝或待人工：进入订单处理或标准单运营中心处理。
- 待支付：通常等待客户支付，不作为派单故障处理。

规则	口径
看板范围	读取系统内标准单业务模式，并纳入支付宝安心渠道预约；同一安心记录已生成本地订单时只展示订单行，避免重复。
安心未成单记录	作为“渠道预约”展示，不虚构支付、派单、保险或结算任务；取消和过期记录不计入异常，渠道已完成但仍未成单时标记为需人工处理。
日期口径	默认按业务订单或渠道预约各自的创建时间查询最近 30 天。
与需求广场的差异	需求广场统计全部需求状态；本看板只聚合金刚标准单和支付宝安心渠道记录，且默认日期范围不同，因此总数不要求相等。
只读聚合	看板只读取现有订单、支付、派单、通知、保险和结算记录。
异常优先级	保险异常优先于结算异常，结算异常优先于通知和派单异常。
已取消订单	展示为已取消，不作为普通异常统计。
扫描上限	如果筛选范围过大，页面会提示缩小日期或关键词，避免一次聚合过多数据。

页面现象	处理方式
看板没有数据	确认日期范围；当前默认只看最近 30 天。
安心记录少于需求广场总数	先确认渠道是否选择“支付宝安心”和日期是否覆盖；需求广场包含其他渠道及非标准单需求，不能直接用全量总数比对。
安心渠道已完成但未生成订单	按“需人工处理”跟进，核对渠道订单号、预约号和本地成单记录，避免重复建单。
页面提示数据截断	缩小日期范围，或输入订单号、门店、商品关键词。
订单显示需人工处理	先看失败/待处理原因，再到对应业务页面处理。
保险或结算显示异常	不在看板直接处理，进入对应对账或运维页面复核。
订单已支付但长时间未派单	核对标准单配置、员工池候选、服务区域和派发任务。